新年度が始まり、何かと慌ただしい時期ですね。

学習時間の確保も難しいと思われますので、

今回はあっという間に設定まで完了できる問題を取り上げました。

隙間時間に是非トライしてみてください。

それではさっそく問題を解いてみましょう　　SalesforceApplicationBuilder　試験対策予想問題より

ユニバーサルコンテナは、取引先への参照関係を持つServiceと呼ばれるカスタムオブジェクトを導入します。フィールドサービスがモバイルアプリケーションを使用する想定で、取引先レコードから新しいServiceレコードを作成できるようにしたいと考えています。どうすればこれを達成できますか？ 

A.サービスオブジェクトでアクションを作成し、アカウントページレイアウトに追加

B.サービスオブジェクトでアクションを作成し、サービスページレイアウトに追加

C.取引先オブジェクトでアクションを作成し、取引先ページレイアウトに追加

D.取引先オブジェクトにアクションを作成し、サービスページレイアウトに追加

 

今回の問題を整理してみるとこのようになります　　　　　　　　　　　　　　

 

①取引先への参照関係を持つサービスカスタムオブジェクトを作成

②取引先画面で「新規サービスレコード」が作成できる

③フィールドサービスがモバイルアプリケーションを使用する

 

要件を実現する設定はこのようなイメージになります　　　

クイックアクション　https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.actions_overview.htm&type=5

私が考えた解答と解説　　　　

 

ユニバーサルコンテナは、取引先への参照関係を持つServiceと呼ばれるカスタムオブジェクトを導入します。フィールドサービスがモバイルアプリケーションを使用する想定で、取引先レコードから新しいServiceレコードを作成できるようにしたいと考えています。どうすればこれを達成できますか？ 

 

A.　サービスオブジェクトでアクションを作成し、アカウントページレイアウトに追加

　　サービスオブジェクトに作成したボタンは取引先に表示できません

B.　サービスオブジェクトでアクションを作成し、サービスページレイアウトに追加

　　サービスレイアウトにボタンを追加しても取引先画面には表示されません

C.　取引先オブジェクトでアクションを作成し、取引先ページレイアウトに追加

　　要件を満たしています

D.　取引先オブジェクトにアクションを作成し、サービスページレイアウトに追加

　　サービスレイアウトにボタンを追加しても、取引先には表示されません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解答は　C

 

それでは設定してみましょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

サービスオブジェクトを作成

 

取引先オブジェクトにクイックアクションを作成

   
　アクション種別

     https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.actions_types.htm&type=5

     Salesforce アクションの作成およびオブジェクトへの追加

     https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.bi_explorer_add_action_to_object.htm&type=5

 

新規アクションを作成

以下のようにアクション情報を入力して保存

アクション作成画面で表示項目の追加・削除ができる

ページレイアウトにアクションボタンを追加

取引先に「サービスを作成」ボタンが表示されるようになった

ボタンを押すとサービスの新規作成画面が表示される

取引先に関連付けられたサービスが作成されている

モバイル表示を確認してみましょう

いかがでしたか？　　　

今回は「オブジェクト固有のアクション」の設定を取り上げました。

salesforceには、アクションをサポートするほぼすべてのページに追加できる「グローバルアクション」もあります。

興味のある方はヘルプ記事を読んでください。

グローバルアクションの関連する問題をみつけたら、設定の解説をしてみたいと思っています。