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2024年4月20日

【新人研修2024】Salesforce設定研修

2024年新人研修のSalesforce設定パート!!

 皆さん、こんにちは。今年の新人研修のSalesforce設定研修についてブログを書く担当の新入社員CETです!

 はじめに、Salesforceとは、顧客関係管理(CRM)プラットフォームの一つです。Salesforceの強みは以下です。。

  • 営業、マーケティング、顧客サービスなど、さまざまなビジネス機能に対応している
  • 大手から中小企業まで幅広い業界で利用されているため事例が豊富
  • 業務プロセスを効率化し、顧客とのエンゲージメントを向上させるためにカスタマイズ可能。

 

 今回我々新入社員はSalesforceの設定について6日間の勉強をしてきました。最初は仮想企業のデータを用いながら、カスタムプロジェクトを作成し、翌日の作業の土台を構築しました。その後の研修内容では最初のカスタムプロジェクトなどの設定を基に進んでおりました。

 

 

6日間で勉強してきたこと!

Salesforceの概要、環境構築

カスタムプロジェクトの作成、リレーション

フロー設定(難易度高)

セキュリティ関連、レコードタイプなどの設定

レポート作成

フロー設定の復習

 

 

まとめ

 今回の研修では6日間続けて、Salesforceのフローやレポート作成などを勉強しました。学ぶことが多く大変でしたが、新入社員一同、互いに協力しながら課題を成し遂げてきました。これからも自らの学習を通じて、資格を取り、お客様のご要望を実現するために精一杯力を尽くしたいと思っております。最後に今回の研修内容を担当していただいた先輩社員Yさんに感謝いたします。

 

 

次回予告

Salesforce開発設定

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